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    交银国际:维持互联网行业领先评级 首选买入爱

    2019-08-12 18:16 次阅读 稿源:互联网

      交银国际发表研报指,上周,陌陌和美团发布4季度业绩:陌陌收入和利润超预期,增值服务和探探将拉动中期增长,该行上调增值业务收入预测,但因销售投入增加,下调19、20年经调整净利润,调整WACC,上调目标价至42美元,维持买入;美团4季度收入超预期,外卖增长稳定,利润率进一步改善,未来交易频次和消费场景增加将成为交易规模的增长动力。到店酒旅业务的增长主要依赖于酒店间夜量的增长。

      同时,交银国际上周发布了腾讯4季度业绩预览,预计收入同比/环比增27%/4%,其中游戏收入环比持平,因游戏政策较2018年略有宽松,上调2019年游戏业务市盈率至16倍,股资配比,上调目标价至403港元,维持买入。

      交银国际亦发布了视频行业19年1-2月份数据追踪报告,1月份芒果、爱奇艺MAU环比涨幅最高,2月份爱奇艺整体付费会员数达9300万,网剧新上线内容中爱奇艺热度份额最高,网综新上线内容中腾讯视频热度份额最高。

      此外,腾讯公众号直播工具“腾讯直播”开启测试。腾讯入股生鲜超市谊品生鲜,持股14.3%。继入股中通、圆通后,阿里巴巴拟46.6亿元(人民币,下同)入股申通快递;京东快递新增14个寄件城市,快递业务月环比增速超100%。拼多多4季度净亏损扩大。新东方在线拟3月28日于港交所上市。维持互联网行业领先评级,首选买入爱奇艺(IQ.US)。

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