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    国防军工行业周报:洪都航空公告资产置换方案,军工板块资本运作有望加速

    2019-08-11 19:39 次阅读 稿源:3D配资资讯网

    投资建议:洪都航空公告资产置换方案,军工板块资本运作有望加速。本周(11.12-11.16)上证综指上涨3.09%,申万国防军工指数上涨5.88%,跑赢市场2.79个百分点,位列申万28个一级行业中的第12名。本周大盘回暖上涨3.09%,军工行业延续良好趋势走强于市场。11月15日,江西洪都航空工业股份有限公司拟将部分零部件制造业务及资产与江西洪都航空工业集团有限责任公司相关防务产品业务及资产进行置换,有望加速军工板块的资本运作。本周行业内热点不断:航天方面,航天科技八院突破钛合金结构件激光焊接技术,所采用激光焊接技术研制的型号成套壳体首件一次性通过X射线检测,不仅在尺寸变形控制上实现了创新突破,在特殊接头形式的激光焊接工艺上也实现了新的跨越,解决了锁底接头的非穿透激光焊接的气孔控制难题。航空方面,歼-20战机已经具备挂载新型中远程和近距空空导弹的能力和初步作战能力;“飞腾”系列制导炸弹添新利器,我军轰-6开始进行FT-12火箭助推制导炸弹测试,该弹在FT-2导弹的基础上在尾椎内增加了一个固体火箭助推器,在火箭的推进下使FT-12的最大射程从90公里提高到150公里。与射程类似的空地导弹相比,FT-12的成本无疑要低上许多,是一种效费比极佳的远程打击利器。核电产业方面,中国第4代核聚变装置“人造太阳”获重大突破,实现加热功率超过10兆瓦,等离子体储能增加到300千焦,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,该项目的成功使我国朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,也为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业三季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计后续订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。 推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。

        热点聚焦:2018年11月15日,江西洪都航空工业股份有限公司发布关于拟筹划资产置换暨关联交易的提示性公告。公司拟将部分零部件制造业务及资产与江西洪都航空工业集团有限责任公司相关防务产品业务及资产进行置换。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。 行情回顾:上周(11.12-11.16)上证综指上涨3.09%,申万国防军工指数上涨5.88%,跑赢市场2.79个百分点,位列申万28个一级行业中的第12名。

        公司跟踪:(1)航天发展:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年11月15日上午开市起复牌。(2)博云新材:湖南博云新材料股份有限公司发布《关于控股股东增资扩股事宜的进展公告》。近日,公司接到粉冶中心通知,粉冶中心控股股东中南大学资产经营有限公司与湖南兴湘投资控股集团有限公司及粉冶中心于2018年11月12日共同签署了《增资框架协议》,根据协议约定,兴湘集团将对粉冶中心进行增资,增资完成后,兴湘集团将持有粉冶中心51%的股权,中资公司将持有粉冶中心49%的股权。(3)中国海防:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发布《关于控股股东及其一致行动人增持计划完成的公告》。2018年11月12日,公司接到中船重工集团通知,本次增持计划实施完毕。2018年10月19日至2018年11月1日期间,中船重工集团累计增持公司股份9,597,942股,占公司总股本的2.4251%,累计增持金额235,621,398.40元。

        热点新闻:(1)航天科技八院突破钛合金结构件激光焊接技术。近日,航天科技集团八院800所采用激光焊接技术研制的型号成套壳体首件一次性通过X射线检测,不仅在尺寸变形控制上实现了创新突破,在特殊接头形式的激光焊接工艺上也实现了新的跨越,解决了锁底接头的非穿透激光焊接的气孔控制难题。目前,成套壳体在激光焊接中面临着变形和工艺气孔超标等两大问题。为此,攻关团队在整体制造方案和装配方法上进行了大胆探索,有效兼顾了装配效率和装配质量,最终探索出了一种可以显著抑制气孔的新方法,获得了理想效果。(2)中国空军:歼20已具备挂载中远程导弹作战的能力。据俄罗斯卫星网11月12日报道,中国空军副司令员徐安祥中将11日在“庆祝人民空军成立69周年记者见面会”期间表示,歼-20战机已经具备挂载新型中远程和近距空空导弹的能力和初步作战能力。徐安祥表示,在人民空军成立69周年纪念日,空军歼-20战机以四机队形通过航展上空,展示了新涂装、新编队、新姿态。本次歼-20战机飞行展示有两个主要特点:第一,空军歼-20战机以编队的形式在中国航展上进行展示,代表着歼-20战机已经具备了初步的作战能力。第二,歼-20战机打开了弹舱,以盘旋的形式在机场上空进行展示,说明歼-20战机已经具备了挂载新型中远程和近距空空导弹的能力。(3)中国第4代核聚变装置获重大突破 首次实现1亿度运行。中科院等离子体所发布,我国大科学装置“人造太阳”日前取得重大突破,实现加热功率超过10兆瓦,等离子体储能增加到300千焦,等离子体中心电子温度首次达到1亿度,获得的多项实验参数接近未来聚变堆稳态运行模式所需要的物理条件,朝着未来聚变堆实验运行迈出了关键一步,也为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。

        风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期。

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