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    天邦股份携手浙江菜篮子 政策转向保障猪肉供给

    2019-10-09 20:38 次阅读 稿源:互联网

      讯今年以来,受非洲猪瘟疫情的影响,全国各地猪企受损严重。不过,也催生出了各大券商力推的猪周期行情,尽管猪企经营情况目前来看并未有明显好转的迹象,但是对于猪肉价格未来将大涨的预期,也令猪肉板块的个股们成了萧条市场下最靓的崽。

      虽然大部分研究机构都乐观的认为,猪价的上涨将为规模化企业来了业绩上的爆量,但也有部分研究人士表示,对标过往的猪周期,此次非洲猪瘟疫情带来行业供需失衡的程度,较之2006年的蓝耳病,恐怕还有过之而无不及。后续也可能出现价格上涨超预期,却无猪可卖的情况。此外,股资配比,对于疫情防治过程中的各项隔离防止措施,也将提升猪企养殖的综合成本。

      从目前猪企披露的2019年上半年的销售数据来看,出栏数量普遍都获得了不错的增幅。海通农业数据显示,头部的温氏股份(300498)、牧原股份(002714)等猪企,上半年出栏涨幅普遍在10%-20%上下;而天邦股份(002124)、唐人神(002567)等一些中小猪企的出栏量涨幅甚至超过了60%。

      能繁母猪数量急剧减少,警惕未来供给缺口持续扩大

      单纯从出栏数据来看,疫情对猪企的影响似乎非常小。但业内人士表示,由于疫情的持续扩散,为了对抗猪瘟,很多猪企很可能会对猪提前进行宰杀,也就是说上半年的出栏数据中,很可能包含了这部分提前量的业绩。

      实际上,该人士告诉,代表生猪产能的能繁母猪数量和生猪存栏量已经在今年一季度出现了明显的下滑。中信建投(601066)统计数据显示,截止2019年5月末,国内能繁母猪存栏2501万头,同比下降了23.90%。而农业农村部和各民间数据库发布的全国一季度能繁母猪和生猪存栏数量显示,均已普遍下降20%-30%,江苏、安徽等一些地区甚至降幅达60%-80%。

      据了解,即便是在猪肉价格大涨的刺激下,上述生猪产能的恢复仍然比较慢。天风证券(601162)研报内容显示,生猪供应的减少一般要滞后于能繁母猪数量的减少10个月。而如今能繁母猪数量和生猪存栏量已出现了明显的下降,很有可能预示着生猪的供给的高点已过,三四季度的生猪供应及后续猪崽的产能或面临较大压力。

      部分猪企业绩预期仍然惨淡,产业链公司经营短期或仍将承压

      大北农(002385)在前两日发布的业绩预告显示,公司上半年净利润下滑依然可能高达70%,预告发布至今三天时间,股价下挫近13%;港股上市猪企中粮肉食,尽管还没披露业绩情况,但近四日股价跌幅却已超过15%。

      从上述两家猪企的股价表现来看,市场对于猪企未来的预期可能仍然比较悲观。市场分析人士表示,由于猪瘟疫情持续扩散的影响并未放缓,可能给行业带来长时间的供需失衡,长期来看猪肉价格的上涨肯定将超预期,但短期内即便价格上涨,在产能供给跟不上以及猪瘟防疫带来养殖成本上涨的情况下,猪企仍有可能在三四季度面临较大亏损压力。

      此外,该分析人士还认为,猪产业链上的其他公司,比如饲料厂、疫苗厂,短期内也有可能随着生猪行业未来存栏量的减少,而面临业绩下滑的压力。

      天邦股份携手浙江菜篮子,政策转向保障猪肉供给

      事实上,从2018年8月非洲猪瘟发生以来,除了猪瘟疫情本身带来的死亡和养猪农户的恐慌性推出外,各地的限运政策以及相关环保拆迁政策,已经加速了生猪行业的产能去化,部分当年因产能过剩和环保问题被限制畜牧养殖的省份,已然出现了一些政策转向的苗头。

      比如当年的生猪禁养大省浙江,在2016年曾颁布了相关政策,在省内陆续划出了畜禽禁养区。不过就在近日,浙江当地上市猪企天邦股份,受让了一家名为浙江兴农发牧业的公司39%的股权,而浙江兴农发牧业公司的另一位大股东,则是承接了浙江省菜篮子工程的省属国企浙农发集团。就在上个月26日,天邦股份就曾公告与浙农发集团签订合作协议的框架性文件,称为了为落实浙江省委省政府关于保障民生的重大部署而进行战略合作。

      公告显示,天邦股份收购兴农发牧业公司39%股权是公司与浙农发集团为积极响应浙江省政府关于进一步促进生猪生产、保障市场供应的要求,优势互补开展生猪养殖合作的良好开始,未来双方将以兴农发牧业为依托,建设年出栏500万头生猪的产业基地。

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